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| 第一章
谁在采购?——购买者分析 |
| 一、最终用户安防设备需求概况(安防设备应用拓展情况) |
近几年来,安防行业的应用范围在不断扩大。安防行业发展的20多年,也是安防行业应用在不断扩大和成熟的时期。归纳总结安防行业发展的三个历史阶段,主要是以安防行业应用为特征的。在1979年-1983年的起步阶段中,安防行业的应用范围有限,主要限定在非常重要和特殊的单位和部位。当时的典型安防工程是故宫博物院工程和天安门的监控工程。1984年-1996年的发展阶段中,安防行业的应用以内部保卫为重点,广泛发展到重要单位和要害部位。各级公安机关更加重视安全技术防范工作,加大了对主要单位、要害部位的安全防范力度,像金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位的安全防范工程应用建设。1997年后的安防行业的应用范围发生了巨大变化,已由重要单位、要害部门的防范发展到商业、学校、社区、家庭等社会的全面防范。
安防行业的应用水平在不断提高。随着科学技术的发展,特别是信息网络技术的飞跃发展,积极地促进了安防技术的发展,提高了安防行业的应用水平。90年代初期开始,安防行业的应用就已开始由单一技术,单项工程向着系统集成的方向发展。90年代的中后期至今,安防行业的应用又显示了网络化的发展趋势,安防产品的高科技含量和安防工程的系统集成度都得到显著提高,安防行业的服务功能也在不断增强。
随着经济的快速发展,民用消费由生活必需型开始向生活品质型发展,汽车、住房、旅游、教育、生活安全等已经列入公众消费的目录,而与安全防范产业关系最为紧密的生活社区、公共场所、工作区域的安全要求也随之明确和强烈,有些已经成为关注的热点,如居民社区的安全系统、民用车辆防范系统的建立。
过去我们大部分安防企业主要从事专业安防单项工程,而如今很大的程度上我们面临的多是综合型的用户要求,即所谓“弱电集成工程项目总包”,而一些原来的一些从事弱电、自动化工程的企业,已经开始全面进入安全防范行业。
公共安全技术和产业按照其应用的领域可分为:消防、交通、警用、安防、刑侦、防伪、信息安全等方面。
1、消防技术与装备:高层建筑、地下室、隧道、涵洞等灭火技术,易燃物灭火技术,水泵、消防车、灭火剂、阻燃剂等器材、装备与材料。
2、城市交通管理技术与设施:我国城市交通的特点及车流疏导系统,路口自动控制系统,道路与信号设施等技术与器材。
3、警用器材与警用装备:各种防弹衣、防暴服等防护装备,各种警用器械和武器。
4、安全防范技术与器材:各种防盗门窗,金库门,锁具,出入口控制系统,各种证件(ID Card),入侵探测(各种探测器及系统),监控系统,安检设备及系统
(各种武器及爆炸物品、生物武器,反恐怖),车辆及移动目标报警系统(GPS、GIS、CAS),家庭安全防护系统,智能化安全小区,安全服务管理等。
5、刑事技术与器材:现场勘察设备及系统,计算机辅助破案系统,自动指纹识别系统 (AFIS,IAFIS),DNA图谱的现场提取处理技术及自动识别系统,人面识别系统,多参量测试仪
(Polygraph,测谎仪),多光谱高强度照明设备,毒品化验设备等。
6、防伪技术与产品:生物基因防伪技术、重离子微孔防伪技术、数码防伪技术、各种印章防伪技术、广域智能防伪系统,新的防伪网络系统。
7、网络安全技术与产品:各种防火墙、PKI、PMI、CA等系统。 |
| 二、工程商总体数量/资质分布/区域特征描述 |
根据2002年全国安防工程商数量(4345家)、近年来安防工程商数量发展速度及今年部分地区技防办注册资质工程商数据,三指标均衡预测——2003年全国安防工程商数量较2002年有所增加,达到5000家左右。
其中,具备一级资质的工程商约800家(占16%);二级资质的工程商约900家(18%);三级资质的工程商约1600家(32%);未定级的工程商约1200家(24%);其他如暂二级、暂三级、四级、临时、待定级和审验中的工程商合计约500家(10%)。
全国工程商的区域分布仍然很不平衡,主要集中在珠江三角洲、长江三角洲和京津地区(约占一半)。其中,北京、深圳、广州、上海、杭州、珠海、天津、成都是工程商最密集的八个城市。 |
| 三、工程商资金实力分析 |
| 1、注册资金分析(有效样本780) |
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| 注:所有公司注册资金均以人民币计算,其中1美元以8.3元人民币计算,1港元以1.1元人民币计算, |
| 上表显示,注册资金为50万元和100万元的工程商最多(共占四成以上),注册资金为200万元和500万元的工程商各约占一成左右,注册资金为1000万元的工程商约占7%。在各段选项中,各分段区间的跨度不同(如有的50万元,有的100万元),通过计算除去这种差异后,我们可以发现注册资金50-100万元之间的工程商最多(4.6%);其次是50万元以下和100-200万元的工程商(各占3.5%左右,为除去差异后数值);再次是200-500万元的工程商(1.6%,为除去差异后数值);注册资金为500-1000万元及1000万元以上的工程商数量很少(共计0.8%,为除去差异后数值)。 |
| 2、年销售额(含施工费)分析(有效样本数242) |
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| 总的来说,大多数安防工程商的营业规模还较小,不足1000万营业额的企业约占3/4,营业额超过5000万的工程商还不超过1/20。 |
| 四、工程商服务领域分析——用户分析(调查有效样本833) |
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注1:本问题属多选,故比例之和不等于100;
注2:表内数据与《安防行业发展综述》中相关数据略有出入,因为调查对象身份不同所致(本次调查对象身份均为工程商或最终用户),以下雷同处将不再赘述。
所有应用领域中,智能小区、智能大厦的应用最为广泛。
“其他”中包含十余个应用领域,其应用广泛性依次为(按降序排列)部队/保密机关、邮电/电信、电力系统、宾馆/酒店、剧院/场馆(展览馆/文化馆/体育馆/图书馆等)、博物馆/文物单位、广电系统、医疗系统、消防系统、水利与林业等。
在十余个涉及的相关应用领域中,很少有工程商只针对单一领域,除智能小区外(2.9%),其余单独针对某一领域的工程商均不超过1%。 |