| 第三部分
安防行业的市场环境 |
| 第一章
安防市场结构 |
一、 中国安防市场的特点
我们的安防市场也有在发展过程中如何合理开发利用和环境保护的问题，现在我们赖以生存的市场应该还是一个刚刚发展但还很不成熟的市场，实际上并不像想象的那么大，所以我们感到非常拥挤，竞争特别激烈，经营的利润越来越低，实际已经形成买方市场。这就出现一个矛盾，一方面我们处于一个发展潜力很大的市场之中，另一方面我们还要时时刻刻面对残酷的竞争甚至是恶性竞争以求生存，关键是如何创新，如何更加贴近客户需求。 |
| 二、安防商家营业（产品／服务）范围——市场供应方结构 |
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注：各类别含重复产品／服务，即多选统计。
由上图表可以看出，安防行业设备市场的经营企业结构。经营闭路监控类设备的企业最多，其下依次为经营防盗报警、门禁设备、楼宇自控、对讲和信息安全的商家。工程商作为设备的经营和使用者双重身份，其在整体市场的结构中占比也很合理。结合下面表格分析，经营各类设备的商家人员规模与营业规模也是比较均衡的。这种市场结构是行业快速、均衡发展的表现。其中，闭路监控、防盗报警两项业务作为行业市场启动的龙头业务，现处于高速发展期，并将逐渐向成熟期迈进。值得注意的是，由于安防整体市场增长、信息产业占国民收入比重的增长以及国内扩大内需政策（包括鼓励私人购房）的带动，楼宇自控和信息安全业务必将在短期（预计三年内）由萌芽期向高速成长期过渡。 |
| 三、单一经营某类设备的安防商家占比 |
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| 上图显示，绝大部分安防企业都同时经营多种产品或服务。单一经营某类设备的企业占经营范围涉及该类设备的所有企业数之比，能在一定程度上反映出，该类设备市场的需求状况与准入壁垒（尤指技术壁垒）。可以看出，单一经营信息安全和闭路监控设备的安防商家占比高于同行业标准。对于进入壁垒较低的设备市场，如果发展迅速、需求快速增长，那么其高低两端细分市场非常易于被新加入企业侵入，造成竞争更加激烈，挤压原有设备经销企业的现象。实际上从高端来讲，具备高技术、精人才、资金实力雄厚、渠道宽广的IT、电信、家电企业已经对安防业虎视眈眈、蓄势待发了；从低端来讲，经营灵活、利润要求不高的小型私营企业进入安防市场的数量也逐步增长。这种形势下，原有的安防企业要想维持发展，唯有求变求新。通过加强技术研发实力、产品品牌策略、资本运营实力（并购与联合）等途径提升自身的核心竞争力，把企业做大做强。 |
| 四、安防设备的应用情况——市场需求方结构 |
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| 上图表是调查商家所经营设备的应用领域统计所得。可以看出，智能建筑领域已经成为安防设备的最大应用领域，其后依次为金融、公安、交通、教育、电信、机场、海关，其他包含IT企业、化工领域、超市、电力系统等领域。各应用领域的比较差异数值见图内数字。尽管大多数安防设备的应用领域仍属于专业领域，但由于安防设备在智能化建筑（这种应用包含民用建筑与商业建筑两方面使用）方面的应用日益广泛，让我们能更清晰的看到安防设备应用的民用化趋势和潜力。虽然楼宇智能化应用中设备的采购者仍以工程商为主，但最终用户却有很大一部分是大众消费者。这一点应引起设备经营者和采购、施工者的高度重视，因为最终用户身份的不同会对产品的定价、推广、经销渠道，乃至企业的长期经营策略、市场定位、品牌战略等方面产生不同的影响，商家应该针对这种差异区别对待，采用不同的市场经营、管理策略。 |
| 五、经营设备只针对单一领域的安防商家占比 |
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| 图表显示了“经营设备只针对单一领域的安防商家数目”与“经营范围涉及（不只是单一领域）该领域的企业数”的比较情况。可以看出，经营设备只应用于机场或海关的企业很少；约有11％左右的商家生产经营设备单独应用于金融、交通、电信、公安、教育中的某一领域；经营设备只应用于智能建筑的企业最多。表内比例数字的大小能在一定程度上反映出该市场的开放情况和透明度。例如经营设备只应用于机场或海关的企业很少，这可能有几方面原因：市场透明度不高，用户与商家的交易是关系型而非市场型；该领域用户所使用的设备技术含量很高，形成技术壁垒；该领域需求或潜在需求、需求增长很小，对可能进入商家缺乏吸引力；该领域设备市场利润较低。 |
| 第二章
安防细分市场特点 |
一、闭路监控，市场热点
在所有的安防产业当中，CCTV算是起步最早，同时也是发展较为成熟的领域。在市场上，目前政府大力推广智能小区，使得众多安防产品的需求量大大提升，CCTV产值即得以稳定成长；而在产品的技术水平上，素质虽与进口品尚有段差距，但配合价格的优势，国产品的性价比也颇受市场好评，因此在进口品强制压境的情况下，国内CCTV厂商仍能维持不错的销量。
市场中出现各类DVR产品，除较知名的欧、美产品外，韩国、台湾等产品亦竞争激烈，更有为数不少的国内制造商也推出自有品牌的DVR。但因为有更多厂商投入，导致价格大幅下滑。据调查显示，降幅高达50%，厂商的利润大为降低，但这只能说DVR产品的逐渐透明化，使得以往的暴利回归正常而已，这对消费者而言，算是好事一件。DVR若采用PC架构，便有现成的板卡与软件可以取得，使DVR的进入门槛降低，这也是为何DVR的生产厂商众多的主因。但已经有不少较资深的DVR制造商为拉开与同行之间的差距，走向嵌入式架构发展，这也可看出国内厂商对品牌与研发的重视。此外，MPEG-4可说是近两年被炒得最火热的话题，不少厂商都推出采用MPEG-4压缩格式的产品。至于其他如摄像机、镜头、矩阵等传统CCTV产品，品质也不断地进步。
二、门禁产品，网络发展
门禁厂商今年的发展重点在于“网络化”，联网型门禁系统运用“系统集成”化零为整的概念，透过网络结合防盗、报警、数码摄像机、生物识别技术等产品，将防护功能扩展成一个绵密的安全网。由于门禁系统向来被视为技术门槛较高的安防产品，而国内厂商目前已具备推出“系统集成”概念门禁产品的能力，证明中国本土制造商的技术水平已大幅跃升，不再局限于单一门禁产品的生产与开发能力。而既然整合概念大行其道，门禁厂商也朝策略联盟发展，积极寻求理念一致的合作伙伴，来达到扩张市场的目的。
三、防盗报警，呼唤国产
市场上的探测报警器材防盗产品目前几乎都是进口品垄断，国产品屈指可数。智能小区的发展，最直接的获利者即为探测报警器产品。可以想见市场量的增加，预示着将吸引更多厂商投入，对探测器产品制造业将有正面影响；而制造商也必须朝着减少误报率的方向努力。
四、对讲产品，国产为先
目前对讲机市场仍是国产制造商的天下，这个情况源于进口品的价格较无竞争力，且其售后服务机制也无法即时回应客户的需求，因此对讲市场便成为外商较难打入的领域。有商家预估，未来几年整体市场成长量将不会太大，而在价格竞争中，许多厂商将会消失，对讲厂商在这场可预期的变动中，可能得深思如何掌握客户的支持。 |
| 第三章
安防设备市场的供应状况分析 |
一、国产厂商，优势增强
中国安防厂商在这些年来，无论在技术的掌握与生产能力的提升上，均有明显的改善，这得归功于中国厂商不断吸收外商的产品设计和生产技术，并致力于降低成本，使中国安防产品开始得到工程商们的认同，加上低价对于甲方有着重要的吸引力，使得国产品在市场上成长迅速。虽然国产品的品质仍与进口产品有段差距，但在用户对安防产品不熟悉的情况下，中国安防产品仍极具竞争优势。
许多外国厂商也承认，以前外商在技术上大幅领先中国国产品，但近年来差距已经缩小，优势渐减，可见中国厂商在技术的学习上已经逐步赶上国外厂商。部分厂商更具有创新能力，推出具特色的产品，使得中国安防产品的水准大幅提高。这个现象主要来自许多厂商对于品牌意识与产品质量的重视，加大了投资与研发力度。此外不少海外归国学者的加入，也是中国厂商优势不断提高的主要原因。
二、外籍厂商，品牌策略
外籍品牌分为三类，第一是国际大厂的超级品牌，第二是享有不错声誉的品牌，第三是希望来中国发展品牌的外商。在经营的策略上也可以区分为三种形式：自己独立经营、通过代理商及以合资的方式在市场上发展通路。
在销售策略上，大部分外商采用品牌手段出现于市场之上。目前在中国的品牌可分为6个集团体系，分别是日本系品牌、北美系品牌、欧洲系品牌、台湾系品牌、韩国系品牌，还有中国本土体系品牌。 |
| 三、安防设备市场的热销产品 |
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| 四、安防商家渠道分析 |
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注：表内总量为总有效样本数不等于四选项合计数。
本题目为多选，所以由上图可以看出，有近一半的厂商在生产同时直接销售产品，有30%的厂商通过分支机构销售产品，依靠经销、代理商销售的厂商约为46%。 |
| 五、下游商家对供货商的期望 |
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| 内比例数字显示了下游商家对供货商的期望。排序一栏明确地说明了这些期望因素的顺序重要程度。与下文表“产品竞争优势”对比分析，可以看出供需双方对产品的要求和认识，还存在一定距离。供应方侧重于产品的售后服务、品牌知名度，然后才是价格、性能；需求方则更重视产品的稳定性和技术含量，而后是服务和性价比。 |
| 第四章
安防设备市场的需求状况分析 |
| 一、设备用户近两年有无需求 |
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| 图显示，近两年内绝大部分用户对设备均有需求。 |
| 二、安防市场的需求设备种类及需求份额（近两年内） |
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注：闭路监控设备中摄像机、硬盘录像机所占份额分别为1/4和1/5；
其他包括通讯设备、传输设备、警用设备、光端机等各占份额1-3%不等。上图显示，闭路监控设备的需求是目前安防市场需求中的主要组成部分。 |
| 三、设备用户在采购方面的投资状况（近两年内） |
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| 面两图表显示，平均每家需求单位在2年内用于购买设备的平均投入为326万元，设备投资在50-100万元的需求单位最多。 |
| 四、需求方（指最终用户）不采购设备的原因（近两年内） |
| 第五章
安防设备市场的供应需求状况总评价 |
| 供需双方对销售市场的总体评价 |
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| 第六章
产品发展状况 |
一、按生产商家（供应方）对安防产品进行分类认知
在编制《中国安全防范产品行业“十五”发展规划》过程中，安防专家们将目前安防行业内的主要产品作了分类，这样比较有利于针对不同特性的产品给予相应的指导，这八大类产品是：防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁/门/柜及防弹运钞车、人体安全防护装备。
1、防爆安全检查设备：防爆安全检查设备，是有效探查隐藏在行李、包裹、车辆、大型集装箱等物品内及人身上的爆炸物的探测技术装备。目前，我国的防爆安全检查器材生产已达到一定的规模，除部分满足国内的需求，个别产品还有批量出口。但总体上与国外先进技术相比有一定的差距。为落实长远发展目标，我们要在加紧研发、引进、制造新产品的同时，加快制定有关法规和防爆检查器材新产品的技术标准，以利于新产品的推广和应用。
2、安全报警器材：安全报警器材主要由探测器—传输网络—报警主机三部分构成，用于预防和中止案件发生的前沿。当前我国安全报警前端探测产品的市场基本上是国外产品。国产探测器在产品稳定性、可靠性和使用寿命与国外先进产品相比有一定差距。国产品种少、批量小、工艺水平低，企业技术创新能力弱，市场应变能力差。国产系统产品目前尚无行业标准。今后要将研究的重点放在开发具有自检功能探测器和被动红外线探测器等方面。加紧研究、开发、生产不同场合使用的各种新型探测器，声频复合探测双鉴器、视频复合器、周界报警器、振动探测器、巡更系统等。
3、社区安全防范系统：社区安全防范系统是保障居民生活区域安全，创造良好的治安环境的技术防范产品，由出入口控制、周界报警、视频监控、楼宇对讲与防盗门控制、住户报警及保安巡更管理等基本单元组成。目前各种安防系统混杂，多个部门开发的产品，互不协调，重复投资，效果不佳，用户不甚满意。系统产品科研力量分散，自行开发的产品较少，难以形成规模产业。售后技术服务跟不上，难以保障系统长期正常运行。为加快社区安防系统的普及，我们要吸取国外先进的管理经验，建立符合我国国情的社区安防系统管理体制。加强社区安全防范系统信息通道综合利用的研究，以充分利用现有的社区电视、电讯网络，将报警功能与其结合，实现多网合一，更好地提高社区安防系统的效能。
4、车辆防盗防劫联网报警系统：车辆防盗防劫联网报警系统主要由车载设备和网络监控中心、基站等组成。目前，在国内部分大中城市及周边地区开通、使用了卫星定位、地标定位联网报警、移动通讯联网报警、双向寻呼联网报警等技术特点相结合的多种车辆防盗防劫联网报警系统。当前几种典型网络防盗系统中，都存在“盲区”和信道阻塞问题。有的设备电磁兼容性不合格。“十五”期间，要以大中城市为中心，采用统一的通信接口与信令标准、统一报警频率、统一计算机信息传输格式，逐步建立全国联网的车辆防盗防劫报警系统。
5、出入口控制系统：出入口控制系统产品主要由输入单元、执行机构、处理控制装置三大部分组成（包括接触卡、非接触卡、读卡器以及指纹、掌纹等自动识别装置和电控锁、档杆等）。随科学技术不断发展，我国出入口控制系统产品在硬件、软件上都有了根本性突破。这些产品与技术基本上与世界同步。“十五”期间，我们要重点结合市场需求研制高质量的系统产品。要重点开发读卡器与CCTV相结合的出入口系统。研制人体生物特征识别技术系统集成产品。研制非接触式、带有生物识别技术的卡片及读卡器。加紧研究系统环路自诊断、自修复技术和出入口控制系统的远程通信、网络管理控制技术。研究出入口系统与其它系统（防盗、防火、视频监控等）互相联动切换技术。还要制定系统产品的技术标准。
6、视频监控防范系统：视频监控防范系统由图像信息采集、信号传输、遥控切换控制及显示记录四大部分组成，是一种防范能力较强的综合系统。近年来，由于数字化、智能化、网络化以及图像处理、传输技术的飞速发展，许多国内厂家的产品已能与国外的前端产品配成系统。但与国外先进系统产品相比，国产系统的基础件不配套，自动跟踪和锁定功能不足，整体上还有一定差距。
7、防盗锁、门、柜及防弹运钞车：防盗锁、门、柜及运钞车，是实体防护系统的重要组成部分。防盗锁、门、柜国内市场需求旺盛，出口逐年增长。防弹运钞车的制造与销售，虽起步较晚，但市场前景看好。目前，防盗锁机械性能和防技术开启能力比较差。电子防盗锁具，质量不稳定，故障率较高。防盗门的锁具防护设计不到位，严重降低了门的防破坏能力。防弹运钞车采用轻型客车底盘改装，负载超重，难以保证安全运行。今后的任务是要将计算机辅助设计（CAD）广泛应用到产品制造工艺及集成等各个环节，开发新型机械密码锁的编码和解码技术，提高锁具的安全功能和可靠性。要填补国产高智能化电子防盗锁的空白，将生物识别(虹膜、指纹、掌形等)技术和接触卡、非接触卡同计算机网络技术配套应用，生产出新型电子锁具。防盗门要增加科技含量，多出创新产品。保险柜产品要努力开拓出口渠道，使更多的优质产品进入国际市场。运钞车要开发车载流动银行、防弹巡逻车、防弹轿车新型产品，增强改装车的承载能力，在研制低面密度的防弹材料及成型技术的基础上，降低防弹材料重量，提高整车工艺水平和使用性能。制订电子防盗锁产品和特种车的专用技术标准等。
8、人体安全防护装备：人体安全防护装备是由人体承载的具有特定防护功能的组合器具。人体安全防护装备大致归纳为防弹、防暴力、防爆炸三大系列。在防弹系列中防弹衣、防弹头盔的防护性能，已达到20世纪90年代中期的国际先进水平，但在其它系列方面与国外相比存在较大差距。
二、按应用领域（需求方）对安防产品/技术进行分类认知
公共安全技术和产业按照其应用的领域可分为：消防、交通、警用、安防、刑侦、防伪、信息安全等方面。
1、消防技术与装备:高层建筑、地下室、隧道、涵洞等灭火技术，易燃物灭火技术，水泵、消防车、灭火剂、阻燃剂等器材、装备与材料。
2、城市交通管理技术与设施:我国城市交通的特点及车流疏导系统，路口自动控制系统，道路与信号设施等技术与器材。
3、警用器材与警用装备:各种防弹衣、防暴服等防护装备，各种警用器械和武器。
4、安全防范技术与器材:各种防盗门窗，金库门，锁具，出入口控制系统，各种证件(ID Card)，入侵探测(各种探测器及系统)，监控系统，安检设备及系统
(各种武器及爆炸物品、生物武器，反恐怖)，车辆及移动目标报警系统(GPS、GIS、CAS)，家庭安全防护系统，智能化安全小区，安全服务管理等。
5、刑事技术与器材:现场勘察设备及系统，计算机辅助破案系统，自动指纹识别系统 (AFIS，IAFIS)，DNA图谱的现场提取处理技术及自动识别系统，人面识别系统，多参量测试仪
(Polygraph，测谎仪)，多光谱高强度照明设备，毒品化验设备等。
6、防伪技术与产品:生物基因防伪技术、重离子微孔防伪技术、数码防伪技术、各种印章防伪技术、广域智能防伪系统，新的防伪网络系统。
注：防伪技术是一项很复杂而先进的技术，它必须具备以下三个方面的特点:一是可靠性，即要保证防伪方法能够真正的起到防伪作用。二是方便性，即要保证消费者愿意使用并可随时随地查证。三是经济性，即要将名牌企业防伪系统成本投入降至最低。要研制出有效的防伪技术，不得不解决这三个问题。
7、网络安全技术与产品：各种防火墙、PKI、PMI、CA等系统。
三、安防产品发展的注意事项
1、实用性
实用性包括针对性、有效性和可行性。
针对性：一切安防产品的研制、开发、生产与改进，都要针对犯罪与制止犯罪过程中暴露出来的问题和犯罪手段的更迭改变、犯罪内容的滋生发展，有的放矢地组织运作。这样才能切中要害，做到在实践中、在解决实际问题的过程里推进安防科技的进步。
有效性：衡量安防产品质量和水平高低的核心是看实用中的效力和能量。
可行性：包括使用简便，易于普及，物美价廉，能为大多数使用者所接受，符合国情和民俗。
2、超前性
首先在思想上要有超前意识，要把长远利益与眼前利益的关系摆正。同时，在运用科学技术成果为安防产品研制、生产时，要千方百计把国内现时最先进的科学技术为我所用；学习和引进国外安防科技，必须瞄准先进尖端的成果。只有这样，我国的安防技术才能早日步入世界同行的先进之林，在与技术犯罪斗争中立于不败之地。
3、 积累无形资产
一个产品的价值应该是有形（或物质）资产的价值+无形资产的价值之和。若想建立丰厚的无形资产，必须长期注意从各个方面去积累。
产品的功能和质量。这里最容易被忽视的是外型的材料和工艺；产品的装饰和包装；附件的周到配置和与整体同质量包装以及说明书等资料等等。往往由于资金紧张、过分追求低价格、急于销售等原因而在产品尚未商品化或还不完整时投放市场，这样的产品不但给商家带来无穷的后患，而且使无形资产变为负数。这种情况在优秀品牌产品中是不会出现的。
产品销售的合法性。这里主要强调的是产品的有关认证和检测方面的资料应该齐全,很多企业愿意将钱投在直接功能方面，面对这些“软”项目的开支感到冤枉，这就有害于企业或品牌的无形资产积累。
四、安防产品发展的现状及前景
当前我国安防产品发展走向主要的态势是：
·安防行业原先主要集中在沿海和特大城市，现正向内地和边陲扩展；
·安全防范产品发展迅猛、竞争激烈；
·新建住宅楼群小区对安防设施的需求锐增；
·大型安防工程数量增长；
·部分电子安防产品进口额比例较大，民族工业应及时赶上；
·安防产品市场环境亟待净化有序。
针对上述情况，经过不断调整、适应与改进，我国安防产品行业必定会更加健康、有序地向前发展，其前景是乐观的。 |
安防行业发展综述 -----------