| 三、安防行业的产业现状定量研究 |
| 1、安防商家性质(本题目总有效样本461个,各类别含重复身份,即多选统计) |
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注:文中最终用户指的是某类安防设备应用领域的法人客户,而非个人消费者。以下雷同处不再赘述。
该图表能在一定程度上反映出从商家性质角度来看安防行业的结构分布。可以看出,在安防行业中工程商的数量约占一半(5000家左右),厂商约占1/6,经销代理商约占一小半(值得注意的是在经销代理商与工程商间存在着大量的重复身份,约1500家左右)。 |
| 2、安防企业人员规模(本题目总有效样本462个,单选统计) |
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| 上表是从企业人员规模来分析安防行业的结构状况。数据显示,大部分业内商家的人员规模在100人以内(84%),超过500人的大中型企业占比仅为6.5%。 |
| 3、安防企业营业规模(本题目总有效样本418个,单选统计) |
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| 由上图表可以看出,大部分安防商家的营业规模在1-1000万之间,多于5000万营业额的商家仅为1/20。 |
| 4、安防商家性质细分统计(单选分析) |
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在安防业,企业几种身份的交叉已经是普遍现象,笔者分析实际情况比上面数字可能要更高一些。一家企业同时拥有设备生产、销售、应用多重身份,将大大地压缩渠道的发展空间。这是设备市场进入前期快速发展阶段一定时间后的必然表现,市场透明度加强,竞争加剧,商家利润摊薄,所以通过这种办法挤压渠道利润。但这种做法也带来较大弊端,一方面不利于市场细分,企业单方面多重身份的负担太重,会阻碍其在专业化(如技术)方面的发展,从而导致企业缺乏核心竞争力,做不大、做不强;另一方面,供需双方身份不明确,容易产生市场混乱、黑箱操作或不良竞争,从而对最终用户造成伤害;最后,对渠道的压缩,会极大地影响经销代理商的积极性,从长期发展看,会降低产品的利润,引发价格恶性竞争,最终削弱企业生产、研发、经营能力。
上表可以看出,工程商与经销、代理商的身份重合是最突出的。对于寻求长期稳定发展的经销、代理商来说,与其向下游兼容工程商的身份,获取短期利润,不如转向上游厂商身份,以增强技术研发能力、核心竞争力和抗风险能力。 |
| 5、安防商家性质与人员规模交叉分析 |
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上表为不同性质的企业人员规模的分布特点。可以看出,设备厂商的人员规模多集中在10-500人之间,其中1-50人的厂商竟高达43%,这个数字在一定程度上反映了安防行业属新兴行业发展较快,进入的技术壁垒低,很多厂商还处于原始积累阶段规模较小,同时与部分安防产品的实际生产流程相符。但对于一个行业的设备制造商来讲,这种比例还是太大了,10-50人的制造商很难同时兼顾设备的研发、生产、销售和内部管理。处于这种规模的企业面临的竞争压力(如价格战)和风险也是很大的。针对此现状,该类企业应认真思考自身的核心竞争力,尽快加速发展、抢占市场份额,把企业做大。
安防工程商的人员分布呈现出两极分化的特征。不足10人的工程商占7%的比例,工程商的人数太少,其优势为经营方式灵活。但从长远来看,人员过少难以保证服务的周到细致和持续性,对于工程商来说,今后的可持续性服务带来的效益应是更大的蛋糕,设备市场可能会饱和,但高质的服务却是用户永远需要的。
总的来说,安防企业的人员规模以中小型为主,不足50人的企业多于六成。相信伴随着行业技术的逐渐完善、产品市场的日趋成熟透明、用户需求的稳定增长、相关政策标准的出台,该类企业的数量会在2-4年内大幅减少(该变化可能通过企业间的竞争和相互并购完成)。另一方面,随着其他行业融合的深入、需求市场的增长和一些有竞争力的安防企业自身高速发展,在2-4年内将会出现更多的人员、资金、技术等各个方面实力雄厚的商家。
以上是从企业性质的角度来分析各类企业的人员分布特征。另一方面,从人员规模角度来分析,我们 可以得出以下结论:50人以内的公司其身份多为经销、代理商和工程商,两种身份各占45%左右,厂商仅占5%。50-100人规模的公司中,工程商占据一半,而属于经销、代理商身份的企业开始有小幅减少,身份属厂商的企业比例有了很大增长(近一倍)。在100-500人规模的公司中,属于经销、代理商和工程商身份的企业比例锐减(降幅近一半),而厂商所占比例又增长了一倍多。500人以上的公司其身份多具备厂商、工程商两重身份。
注:由于篇幅有限,该角度分析的具体图表略。 |
| 6、安防商家性质与营业规模交叉分析 |
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总的来说,大多数安防企业的营业规模还较小,不足1000万营业额的企业约占3/4,营业额在1000-2500万元的企业约占15%,营业额在2500-5000万元和5000万元的企业均约占企业总数的5%。
对于厂商而言,情况要好于平均线(25%),营业额超过1000万元的厂商比例多于四成。尤其是营业额超过5000万元的企业(13%)比例远高于业内平均线(5%)。经销代理商的营业额则普遍较少,统计发现,即使超过2500万元的企业(约5%)也大多是同时兼有多重身份。工程商的营业情况与业内企业的平均营业情况很接近。厂商营业额高于其他几类企业是正常现象,因为它进行产品生产的成本也较高,所以综合评价其利润额不一定同比增长。 |
| 7、不同人员规模企业的营业情况比较分析 |
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| 根据上表加权平均可得下表(该表与样本数无关): |
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| 由上表数字结合样本数加权平均可以得出,安防行业企业人均年创造营业额为12.23万元。上表中阴影数字代表低于该平均线的群体。其余数字则高于该平均线,说明此类群体在个体创造价值方面更优秀。表内带u的数字代表安防行业的主流企业群体(即该类群体的数量最多)。结合两表综合分析,可以发现在安防业主流企业群体中,人均营业额的贡献是很大的(为20.75万元/人该数字高于平均线),简言之,大部分安防企业的经营状况是不错的,这种趋势在员工数低于50人的企业中更明显。 |
四、安防行业的应用现状
安防行业的应用范围在不断扩大。安防行业发展的20多年,也是安防行业应用在不断扩大和成熟的时期。归纳总结安防行业发展的三个历史阶段,主要是以安防行业应用为特征的。在1979年-1983年的起步阶段中,安防行业的应用范围有限,主要限定在非常重要和特殊的单位和部位。当时的典型安防工程是故宫博物院工程和天安门的监控工程。1984年-1996年的发展阶段中,安防行业的应用以内部保卫为重点,广泛发展到重要单位和要害部位。各级公安机关更加重视安全技术防范工作,加大了对主要单位、要害部位的安全防范力度,像金融系统、文物系统、军工、邮政等重要单位的安全防范工程应用建设。1997年后的安防行业的应用范围发生了巨大变化,已由重要单位、要害部门的防范发展到商业、学校、社区、家庭等社会的全面防范。
安防行业的应用水平在不断提高。随着科学技术的发展,特别是信息网络技术的飞跃发展,积极地促进了安防技术的发展,提高了安防行业的应用水平。90年代初期开始,安防行业的应用就已开始由单一技术,单项工程向着系统集成的方向发展。90年代的中后期至今,安防行业的应用又显示了网络化的发展趋势,安防产品的高科技含量和安防工程的系统集成度都得到显著提高,安防行业的服务功能也在不断增强。
五、安防行业的管理现状
安防行业的管理体系已基本形成。公安部于1984年在科技局设立了安全技术处。1998年政府机构改革中,国务院进一步明确了公安部行使安全技术防范的管理职能,公安部确定了科技局三处的管理职能。全国省一级公安机关都先后设立了安全技术防范的管理机构,地市级公安机关也大都设立了安全技术防范的管理机构。1987年经原国家技术监督局批准在公安部成立了全国安全技术防范报警系统标准化委员会,经公安部批准成立了公安部安全与警用电子产品质量检测中心(北京)。1988年经公安部批准成立了公安部安全防范报警系统产品质量监督检测中心(上海)。1992年,经民政部批准,公安部成立了中国安防产品行业协会。后来,经原国家技术监督局批准授权,公安部又成立了中国安全技术防范认证机构。除此之外,有条件的地、市也成立了安防行业协会。
安防行业的法制建设不断加强,出台了一些政策、法规。1995年公安部与原国家技术监督局联合发出了《关于加强安全防范产品质量监督管理的通知》。1996年公安部技防办发出了《关于加强安全技术防范产品质量检验管理的通知》。1999年公安部下发了《关于加强安全技术防范产品质量监督管理的通知》。2000年6月16日,《安全技术防范产品管理办法》发布
(原国家质量技术监督局、公安部第12号令)。
安防行业的监督管理得到了重视和加强。在产品管理方面,逐步建立起安防产品的市场准入制度,《安全技术防范产品管理办法》明确了安防产品分别来用全国工业生产许可证、安全认证和生产登记批准三种制度。同时,加强了国家、行业和地方抽查,严把进入市场的产品质量关。在工程建设方面,大力开展了资格审查,工程方案论证、工程验收等工作,以保证安防工程建设质量,达到有效地防范与打击犯罪的目的。 |
| 第二章
安防行业的社会背景环境 |
| 1、安全防范及保障系统的行政 |
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| 2、安全防范及保障系统的标准及规范 |
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| 3、安全技术防范及保障产品的质量管理体系 |
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| 4、安全防范及保障工程建设质量的监督管理过程 |
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六、安防行业的可持续发展与相关行业的协调配合
1、 近年来的发展态势
随着经济的快速发展,民用消费由生活必需型开始向生活品质型发展,汽车、住房、旅游、教育、生活安全等已经列入公众消费的目录,而与安全防范产业关系最为紧密的生活社区、公共场所、工作区域的安全要求也随之明确和强烈,有些已经成为关注的热点,如居民社区的安全系统、民用车辆防范系统的建立。
2、 安全防范与之相关的一些变化
过去我们大部分安防企业主要从事专业安防单项工程,而如今很大的程度上我们面临的多是综合型的用户要求,即所谓“弱电集成工程项目总包”,而一些原来的一些从事弱电、自动化工程的企业,已经开始全面进入安全防范行业。
3、 一些新技术带来的影响
过去的一些传统技术功能比较单一,无法满足综合性的多功能要求,如过去视频监控、防盗报警、周界防范、出入通道控制等功能项目都是单一系统工作;现在不但上述系统都集成为统一的管理系统,而且系统外延已经扩展到强弱电系统的管理与控制、各种现场数据的采集与处理等自动化管理功能。随着网络技术的迅速发展,上述技术也紧密的与网络技术结合,使得功能日趋强大和完善,如远程图像的调用管理和传输已经成为使用技术。 |